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华南面板行情分析报告

发布日期:2021.08.16


近期,华南市场液晶面板行情开始发生明显转变,市场不安情绪不断发酵。市场规律在华南液晶面板贸易市场充分演绎,无永恒的上涨,也无永恒的下跌,市场的波动带来风险的同时也带来诸多机遇。5月华南液晶市场行情的分化,究竟是盈利机会窗口,还是逃离的风口?


宏观市场方面,三大应用面板报价进入5月均保持持续上涨态势。其中笔电、显示器因品牌厂仍具有一定利润空间,品牌拉货动能依然强劲,笔电面板甚至在各国/地区政府标案挹注下,5月份结价涨幅创新高。TV面板涨幅开始收缩,但是依然保持上涨态势。


面板市调TrendForce研究副总邱宇彬表示,由于笔电、显示器拉货动能依然强劲,品牌厂备货意愿高,也让全尺寸需求都相当畅旺;电视部分,32、43吋电视面板因为品牌获利受到压缩,5月拉货动能转弱,但55、65、75吋等大尺寸电视面板依然抢手,甚至品牌有将小尺寸需求转移至大尺寸的迹象。笔电部分,由于近期许多国家/地区政府开出教育市场标案,让笔电需求强度比其他终端更为扎实。相较下,消费性的电视、显示器仍受到季节性变动,以及疫情所带来的波动影响。且政府预算一旦编列后就不容易变动,成为可持续支撑笔电需求的动能,也将使笔电面板价格不坠,甚至直到年底。


根据邱副总的分析,Q2为传统消费淡季,若非疫情外界因素影响,面板绝无好行情。但是在疫情对需求的刺激下,并且在目前部分地区疫情扩大的形势下,以笔电面板为主的需求仍然强劲。IT和TV面板行情开始出现不同状态主要由于:

1、疫情对IT面板的需求刺激作用大于TV。

2、驱动IC短缺状况在IT面板上比TV面板更加严峻。

大环境中,笔电IT面板依然紧缺涨势依然,TV面板行情开始放缓。华南市场方面最近出现的面板行情短期下滑,根据数据分析可以发现主要源于:

1、淡季需求下滑,造成贸易商库存高企,急需去化。

2、华南价格在3-4月份涨幅巨大的回调。贸易与终端对市场角力的必然结果。

3、市场悲观情绪的发酵。

鉴于目前的状况,短期内华南市场价格回调,甚至在某系贸易商的推动下,出现部分型号的超低价格,但是回调空间有限。据面板厂内给出的定价趋势,群创/BOE均保持出货价格的稳定月涨幅。在IC短缺的催化下,供应持续吃紧,伴随淡季过后和价格下调带来的需求的逐步恢复,价格进一步上攻概率依然较大。

这波行情由疫情催动,带来的连锁效应,究竟何时会结束,就和目前的疫情一样存在诸多不确定性。机会还是风险,有待市场的进一步验证!



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